گروه کرمان موتور که سابقه طولانی در استفاده از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه کشور را دارد، با مشاوره و تعهد پذیره نویسی گروه مالی فعال، با موفقیت رکورد 2000 میلیارد تومانی اوراق موازی را بر اساس خودروی KMC T8 منتشر کرد.
علی جبل عاملی، نایب رئیس گروه مالی الکافاء گفت: در حال حاضر به دلیل تنوع ابزارهای تامین مالی به ویژه در حوزه تامین مالی مبتنی بر بدهی، بسیاری از شرکت های بزرگ و متوسط از این ابزارها برای تامین مالی استفاده می کنند. نیازهای آنها. نیازهای توسعه و سرمایه در گردش آنها… خودشان استفاده می کنند.”
وی افزود: در این بین سفته موازی استاندارد، شاید بدون اغراق، تنها روش کوتاه مدت یک یا دو ساله است که شرکت های تولیدی می توانند برای صدور کالای تولیدی خود به شرط پذیرفته شدن شرایط و استانداردها استفاده کنند. توسط بورس کالای ایران.» سایر روش‌های موجود در مورد بدهی‌هایی که منجر به انتشار اوراق می‌شود، مانند اوراق مرابحه که برای سررسید بلندمدت سه یا چهار ساله طراحی شده است.
انتشار اوراق قرضه موازی یکی از بهترین راه های تامین مالی
جبل عاملی با توجه به عدم امکان تامین مالی شرکت های تولیدی به مقدار زیاد از منابعی غیر از بازار سرمایه مانند تامین مالی خارجی یا بانک ها، صدور سفته موازی را یکی از بهترین روش هایی دانست که می توان برای دریافت مبلغ مورد نیاز شرکت ها در بازار سرمایه استفاده کرد. کوتاه ترین زمان ممکن.معرفی بازار سرمایه. از آنجایی که کشور در شرایط تحریم دسترسی کمتری به تامین مالی خارجی دارد، سیستم بانکی نیز ظرفیت زیادی برای تامین مالی مبالغ کلان ندارد.
وی در خصوص اینکه چرا روش مذکور در مقایسه با سایر روش های تامین مالی توسط شرکت ها کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: روش انتشار سفته موازی پیچیدگی های خاص خود را دارد و از جمله اینکه محصول مبتنی بر انتشار باید از همه لحاظ استاندارد باشد. و ارائه دهنده باید داشته باشد درخواست صدور دارای سابقه فعالیت مطمئن در بازار کالای مورد قبول بوده و البته چشم انداز روشنی نسبت به تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.میزان عرضه کالا توسط متقاضی باید باشد. به گونه ای که امکان کشف عادلانه قیمت در بورس فراهم شود و نهایتاً مشمول آن نباشد که کالاها دارای محدودیت هایی مانند قیمت گذاری اجباری و عرضه یا تقاضای انحصاری باشند که مانع از کشف عادلانه قیمت می شود.
معاون توسعه کسب و کار گروه مالی الکفاء ادامه داد: با توجه به شرایط ذکر شده، این روش می تواند برای بسیاری از شرکت ها به ویژه شرکت هایی که سابقه عرضه کالا در بورس را دارند مناسب باشد. در میان این شرکت ها شرکت های خودروسازی وجود دارند که به دلیل عرضه محصولات تولیدی خود در بورس کالا مشمول شرایط فوق می شوند. به ویژه اینکه محصولات شرکت های خودروسازی اغلب دارای نرخ ارز بالایی هستند و در شرایط فعلی تامین ارز برای آنها مشکل است.
وی تاکید کرد: برای ادامه تولید و با توجه به نیاز مبرم بازار داخلی به تامین خودرو برای خانواده ها و اقشار مختلف، یکی از بهترین گزینه های خودروسازان می تواند صدور سفته موازی باشد. اما مهم است با توجه به پیچیدگی هایی که در بالا ذکر شد، این اوراق توسط مشاور تهیه و تنظیم و برای بررسی به سازمان بورس کالا و بورس ارسال شود.
شرکت کرمان موتور یکی از خودروسازان قدیمی بخش خصوصی کشور است که بیش از 6 هزار نفر مشغول به کار است و ظرفیت تولید آن در حال حاضر به بیش از 84 هزار دستگاه می‌رسد و البته با توجه به برنامه‌های توسعه از جمله احداث خط اختصاصی رنگ، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.کرمان موتور سابقه طولانی در استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه دارد
نایب رئیس گروه بهره وری مالی توضیح داد: به طور کلی از اولین انتشار اوراق مبتنی بر سنگ آهن در سال 1392 تاکنون حدود 18 هزار میلیارد تومان از این طریق در بازار سرمایه تامین مالی شده است و محصولات مجموعه فولاد، سيمان، محصولات پتروشيمي، كشاورزي و اصلاح نژاد بوده و حيوانات و خودرو نيز محصولاتي هستند كه اوراق قرضه صادر مي شود.
وی افزود: گروه کارمان موتور که سابقه طولانی در استفاده از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه کشور را دارد، با مشاوره و تعهد به پذیره نویسی کارآمد موفق به انتشار بی سابقه اوراق موازی به ارزش 2000 میلیارد تومان بر اساس خودروی KMC T8 شده است. این گروه مالی از نظر حجم انتشار، رتبه دوم را در بین مجموع انتشارات قبلی دارد، زیرا رتبه اول مربوط به انتشار اوراق بر پایه سنگ آهن به ارزش 3 هزار میلیارد تومان بوده است.
جبل عاملی با اشاره به اینکه انتشار این اوراق توسط یک موسسه مالی غیر از شرکت های سرمایه و یک گروه مالی در کمترین زمان ممکن انجام شده است، گفت: این برای اولین بار است و این نوع انتشار در ایران انجام می شود. گروه مالی بخش خصوصی که عملاً حدود 11 درصد از کل را تشکیل می دهد.» انتشار اوراق موازی از ابتدا و البته نکته مهم دیگر تعهد به ضمانت 1.8 میلیارد تومان از 2 هزار میلیارد تومان از حجم کل انتشار است. با توجه به اندازه دارایی های تحت مدیریت، این کار به تنهایی توسط گروه مالی کارآمد انجام شد که در نوع خود نادر است.
به گفته وی، شرکت کرمان موتور یکی از خودروسازان بخش خصوصی کشور است که بیش از 6 هزار نفر مشغول به کار است و ظرفیت تولید آن در حال حاضر به بیش از 84 هزار دستگاه رسیده است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه انتشار اوراق مذکور به شرکت کرمان موتور به منظور تامین سرمایه در گردش این شرکت با سررسید یک ساله انجام شده است، گفت: این شرکت خودروسازی با سایر شرکت های خودروسازی تفاوت دارد. بخش خصوصی که اکثر محصولات خود را به طور کامل وارد و تولید می کند برخی خودروها با قطعات و اجزای سازنده در داخل کشور تولید می شوند و علاوه بر نیاز ارزی خود نیاز به تامین مالی ریالی نیز دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع ابزارهای تامین مالی که شرکت کرمان موتور در سال های اخیر از جمله اوراق مرابحه، اوراق تبعی، اوراق موازی استاندارد، افزایش سرمایه با حق تقدم و … استفاده کرده است، این شرکت می تواند در استفاده از ابزارهای تامین مالی پیشگام تلقی شود. بازار سرمایه به منظور تامین مالی.
لازم به ذکر است در آبان ماه سال جاری گروه مالی کارا به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش شرکت کرمان موتور مبلغ 6 هزار میلیارد ریال دستور فروش ثانویه صادر کرد.
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/247877/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87
